プランニング項目
＊ご相談の主な具体例は【プラン作成内容】をご覧下さい。
【プラン作成内容】
| 【1】ライフプラン | ||
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● 将来設計図
● 家計の一覧表 ● 収入予測表 ● 学費の計画表 ● 生活費グラフ ● 住宅ローンシミュレーション表 ● 貯蓄シミュレーション表 |
● 年金シミュレーション表
● 老後生活費一覧表 ● 老後生活シミュレーション表 ● 老後貯蓄残高表 ● 両親の介護準備シミュレーション表 ● 改善提案プレゼンテーション ● その他ご希望資料 |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
| 【2】保険 | ||
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● 初めての保険加入なので、何を基準に選んだらよいか、ポイントを知りたい（加入は
知り合い、または自分でする） ● 新しい保険に入るのが目的ではなく現在加入している保険の説明をして欲しい、 アドバイスが欲しいと言う方に最適です。 ● 生命保険の募集に関する業務 （ご相談例） ● 入りすぎている保険を減らす相談がしたい ● 新しい保険を勧められているが現在の保険を解約して損はしないのか ● 現在加入中の保障内容のメリットとデメリットを知りたい ● 共済や会社の団体保険だけで良いのか相談したい |
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● 住宅購入計画書
● 住宅比較表 （マンション・建売・注文設計・中古物件） ● 物件リスク・シミュレーション表 ● 土地物件コスト比較一覧表 ● 収入とローンのバランス表 ● 住宅ローン比較表 |
● 住宅ローン返済シミュレーション表
● リフォーム計画表 ● リフォームシミュレーション表 ● 住宅ローン減税とエコポイントの活用 ● 購入後の費用30年分一覧表 ● その他ご希望資料 |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
| 【4】貯金と運用 | ||
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● ライフプラン
● シミュレーションと働く年数 ● 目的別貯蓄の比較表 ● 金融商品の種類と特徴 ● 貯蓄年数と金融商品 |
● 銀行・証券会社・保険会社との 付き合い方
● 株・投資信託・外貨商品の選び方 ● 貯蓄型保険の特徴と選び方 ● 自分に合う金融商品の選び方 |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
| 【5】国の年金、自分の年金 | ||
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● 老後収入計画表
● 貯蓄シミュレーション表 ● 自分で作る年金の種類一覧表 ● 将来設計図 ● 年金シミュレーション表 ● 年金の受取り方シミュレーション表 ● 家計の一覧表 ● 老後生活費一覧表 |
● 年金の受取額シミュレーション表
● 収入予測表 ● 老後生活シミュレーション表 ● 両親の介護準備シミュレーション表 ● 生活費グラフ ● 老後貯蓄残高 ● 改善提案プレゼンテーション保険診断表 |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
| 【6】相続 | ||
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● 家族構成と法定相続人一覧表
● 財産と借金 ● 法定相続人シミュレーション ● 兄弟姉妹の分割方法と親の介護 ● 税金がかかるとき、かからないとき ● 財産分割の方法 |
● 遺言でできること、できないこと
● 相続を実行する人の準備 ● 失敗例に学ぶ、適切な手続き法 ● 財産がない相続 ● 税金を払う相続 |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
| 【7】50代からの退職準備コース | ||
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● 退職後生活設計プラン表
● 退職金と年金のしくみ表 ● 安全性重視の資産運用 ● 健康生活設計表 |
● 退職金運用の考え方 比較表
● 健康と医療保険 ● 社会貢献と趣味プラン ● 生活費と臨時費用 収支シミュレーション |
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| ＊上記の全てを作成致します。 | ||
【コーチング】
コーチングはコミュニケーションと、目標達成の新しい学び方です。
人は誰も自分自身の中に答えを持っていますが、自分ひとりではベストな答えが引き出せない場合が多いものです。
コーチング・スキルを取り入れて、本当に描きたい自分の人生を引き出して見ましょう。
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コミュニケーションスキルをアップさせたい
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自分の目的を早く達成させたい
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● 人と仲良くなりたい
● はっきりNOと言いたい ● 対立せず自分の意見を通したい ● 誰ともうまく付き合いたい ● 部下や上司とうまくコミュニケーションを取りたい ● 人の気持ちがわかるリーダーになりたい ● 従業員同士の意志疎通を図ってほしい など。 |
● 仕事の効率を高めたい
● 自分の目標を明確にしたい ● 目標がなかなか達成できない（達成したい） ● 行き詰まってしまった（新しい展開を求めている） ● やらなければならないことが多すぎる （優先順位をつけたい） ● 何をやっていいかわからない（やりたいことを 見つけたい） ● 相談するより自分で答えを出したいなど。 |
コーチング専用サイトはこちら お気軽にお問合せ下さい。
